تعيين سيكو مدير الاكتتاب المشترك للطرح العام لأسهم شركة لولو للتجزئة والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية

‮ ‬أعلنت‭ ‬سيكو‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬م‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بوجود‭ ‬راسخ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬تعيينها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬لولو‭ ‬للتجزئة‭ ‬القابضة‭ ‬كمدير‭ ‬اكتتاب‭ ‬مشترك‭ ‬للطرح‭ ‬العام‭ ‬والإدراج‭ ‬المقترح‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭. ‬وتعد‭ ‬لولو‭ ‬للتجزئة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬سلاسل‭ ‬المتاجر‭ ‬الكبرى‮ ‬في‮ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مع‭ ‬إجمالي‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬

ويصل‭ ‬إجمالي‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬للشركة‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬سهم‭ ‬من‭ ‬أسهمها‭ ‬العادية،‭ ‬والتي‭ ‬تعادل‭ ‬حصة‭ ‬25‭%‬‭ ‬تقريباً‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭. ‬يبدأ‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬وحتى‭ ‬تاريخ‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬النطاق‭ ‬السعري‭ ‬لأسهم‭ ‬الطرح‭ ‬بين‭ ‬1‭.‬94‭ ‬درهم‭ ‬و2‭.‬04‭ ‬درهم‭ ‬للسهم‭ ‬الواحد‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الإدراج‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬عبرت‭ ‬نجلاء‭ ‬الشيراوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لسيكو‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬لحصول‭ ‬سيكو‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التفويض‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬اختيارنا‭ ‬هو‭ ‬نجاح‭ ‬مهم‭ ‬لنا‭ ‬ويؤكد‭ ‬إخلاص‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬وجهودهم‭ ‬الدؤوبة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ثقة‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬قدراتنا‭. ‬إننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الاكتتاب‭ ‬سوف‭ ‬يجذب‭ ‬اهتمام‭ ‬المستثمرين،‭ ‬ليشكل‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬إدراج‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬معززاً‭ ‬مكانة‭ ‬لولو‭ ‬للتجزئة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭. ‬إننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬لولو‭ ‬للتجزئة‭ ‬وتوظيف‭ ‬خبراتنا‭ ‬العميقة‭ ‬بالسوق‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مميزة‭ ‬ودعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬المنشودة‮»‬‭.  ‬

وحول‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة،‭ ‬قال‭ ‬وسام‭ ‬حداد،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لسيكو‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬الدعم‭ ‬للولو‭ ‬للتجزئة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬المهمة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭. ‬إن‭ ‬دورنا‭ ‬كمدير‭ ‬الاكتتاب‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬سيكو‭ ‬بإتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المميزة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬روباوالا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬لولو‭ ‬للتجزئة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مساعينا‭ ‬الجادة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬عامة‭ ‬مدرجة‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬سيتيح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬الاكتتاب‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬لتحقيق‭ ‬نموّنا‭ ‬المستقبلي‭ ‬وتعزيز‭ ‬علامتنا‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬سيكو‭ ‬كمدير‭ ‬الاكتتاب‭ ‬المشترك‭ ‬سوف‭ ‬يعزز‭ ‬مركزنا،‭ ‬ويجلب‭ ‬لنا‭ ‬خبرات‭ ‬قيّمة،‭ ‬ورؤى‭ ‬صائبة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬العامة‮»‬‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬سيكو‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬حقق‭ ‬مكانة‭ ‬راسخة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬صفقات‭ ‬الدمج‭ ‬والاستحواذ‭ ‬وعمليات‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وقد‭ ‬قدّم‭ ‬الفريق‭ ‬خدماته‭ ‬الاستشارية‭ ‬لبعض‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الصفقات‭ ‬وأكثرها‭ ‬تعقيدًا‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مثل‭ ‬صفقة‭ ‬استحواذ‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬والإدراج‭ ‬المزدوج،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬صفقات‭ ‬الاستحواذ‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬والطرح‭ ‬الأولي‭ ‬للاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬عمليات‭ ‬الاكتتاب‭ ‬نجاحًا‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬كامل،‭ ‬وصفقة‭ ‬استحواذ‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭. ‬